Captación y asignación
Acordar la información de entrada, reducir duplicidades y dirigir cada consulta a su responsable.
03 / Automatización comercial y CRM
Dale un siguiente paso a cada oportunidad.
Una buena oportunidad no debería perderse entre el correo, una hoja de cálculo y un equipo ocupado. Conectamos la captación, el CRM y el seguimiento para que tu equipo sepa qué hacer después.
Capta cualifica y asigna
Llevamos los formularios web y canales acordados a un proceso comercial estructurado. Definimos criterios de cualificación, asignamos responsables y aportamos contexto. La IA puede ayudar a resumir y clasificar.
Seguimiento con trato humano
Creamos recordatorios, confirmaciones y secuencias de seguimiento aprobadas. Las comunicaciones sensibles y compromisos comerciales mantienen la aprobación humana. El equipo consulta estado, historial y próximos pasos en un solo lugar.
Detecta dónde se frena la venta
Medimos el tiempo de respuesta, el paso de consulta a reunión y el avance de oportunidades para mejorar los traspasos y prioridades.
Alcance práctico
Qué puede incluir la automatización comercial
Un proceso comercial útil
Definir etapas, responsables y próximas acciones. Conectar recordatorios y seguimiento aprobado con visibilidad para el equipo.
Informes comerciales útiles
Entender tiempos de respuesta y bloqueos. Definir una consulta cualificada antes de comparar resultados.
Acordamos alcance, responsables y medición antes de implementar.
Flujo ilustrativo
Ejemplo: de la consulta a un responsable
- Captar consulta
- Comprobar y clasificar
- Actualizar CRM
- Asignar responsable y acción
Preguntas antes de empezar
¿Tenemos que cambiar de CRM?
No necesariamente. Primero revisamos el sistema actual, sus integraciones y la calidad de los datos.
¿Se enviarán mensajes automáticos a los clientes?
Solo dentro de un flujo acordado. Respuestas sensibles, precios y compromisos pueden requerir aprobación.
Explora las conexiones.
TU PRÓXIMO CAPÍTULO
Gran ambición.
Un siguiente paso claro.
Un proceso mejor. Un recorrido de cliente más sólido. Una idea lista para hacerse realidad. Cuéntanos adónde quieres llegar.
Inicia la conversaciónNo necesitas un brief completo. Solo un punto de partida.